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1942. Nikola, joven miembro de la resistencia serbia, transporta una caja pesada en el tren que le lleva hacia la pequeña ciudad de Valjevo. Se ve obligado varias veces a explicar a los soldados alemanes lo que hay en la caja, a saber, las bobinas de una película que será presentada en un cine subvencionado por Kraft durch Freude, la organización de recreo controlada por los nazis. Pero Nikola no dice toda la verdad. Porque la caja contiene también "El dictador" de Charlie Chaplin. Nikola quiere mostrar la película a los numerosos soldados alemanes que asistirán a la proyección para que vean su propia imagen, pero sobre todo para hacerles comprender que, gracias al poder de la risa, les serbios no se dejaron dominar nunca. Nikola arriesga su vida para ejecutar su plan.