El personaje principal de la película es el joven piloto Sergei Teslenko. Después de graduarse de la escuela de vuelo, acude a su primera salida de combate como comandante del escuadrón Grabar. El corazón caliente del héroe lo fuerza a ir al rescate de sus camaradas y como resultado es derribado. Sergei es capturado por los alemanes y forzado en aviones con un suministro limitado de combustible para servir como un objetivo para la escuela de vuelo de los cadetes alemanes. Este estado de cosas Teslenko no sirve, y él decide escapar. Pero, ¿regresará su tierra natal?
