Moishe Oysher interpreta a Leo, un sobreviviente del campo de concentración alemán que sufre de amnesia traumática. En Estados Unidos, Leo trabaja como empleado de un hotel al lado de Luli's Gypsy Paradise, un club nocturno donde se hace amigo del comediante Joey Napoleon (el belga Joey Adams). Una noche los dos se ponen mareados y Leo estalla en una canción. "Leo el fabuloso" se convierte en el director de Luli, aunque solo puede cantar cuando está intoxicado. Mientras tanto, las visitas de Leo a un psiquiatra traen recuerdos fragmentados de su padre cantor (que se muestra en un flashback con Oysher tocando a su padre cantando música cantorial hebrea). Cuando los pandilleros que buscan a Napoleón dejan inconsciente a Leo, su memoria finalmente regresa y se muestra a Oysher cantando en las ruinas de la sinagoga Levetzow de Berlín, escenas conmovedoras que se rodaron en 1955.
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